Starton Therapeutics, Inc. et Healthwell Acquisition Corp. I présenteront à la conférence Jefferies Healthcare

PARAMUS, NJ & WINNETKA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--6 juin 2023--

Starton Therapeutics, Inc. (« Starton » ou « la Société »), une société de biotechnologie au stade clinique axée sur la transformation des thérapies standard avec une technologie exclusive d'administration continue, et Healthwell Acquisition Corp. I (Nasdaq : HWEL) (« Healthwell"), une société d'acquisition à vocation spéciale, a annoncé aujourd'hui que la direction de Starton et Healthwell présentera à la Jefferies Healthcare Conference le 8 juin à 11h00 HE.

Ce communiqué de presse est multimédia. Consultez le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20230606005552/en/

Comme annoncé précédemment, le 27 avril 2023, Starton et Healthwell ont conclu un accord définitif de regroupement d'entreprises avec HWEL Holdings Corp., une filiale en propriété exclusive de Healthwell ("Pubco"), et les autres parties à celui-ci (tel que modifié le 15 mai , 2023 et autant de fois être modifié ou complété de temps à autre, le « Business Combination Agreement »). Les transactions envisagées par l'accord de regroupement d'entreprises (collectivement, la « transaction ») devraient être conclues au cours du second semestre 2023. À la clôture de la transaction, la société combinée sera renommée Starton Holdings Corp., et chaque action ordinaire et le bon de souscription de Healthwell seront échangés, à raison d'un pour un, contre des actions ordinaires et des bons de souscription de Starton Holdings Corp.

À propos de Starton Therapeutics

Starton est une société de biotechnologie au stade clinique qui se concentre sur la transformation des thérapies standard avec une technologie exclusive d'administration continue, afin que les personnes atteintes de cancer puissent recevoir un traitement continu pour vivre mieux, plus longtemps. Pour en savoir plus, visitez startontx.com.

À propos de Healthwell

Healthwell est une société à chèque en blanc, également communément appelée société d'acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, constituée dans le but d'effectuer une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités.

Informations supplémentaires et où les trouver

Dans le cadre de la transaction, Pubco a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4 auprès de la SEC le 15 mai 2023 (telle qu'elle peut être modifiée ou complétée de temps à autre, la « déclaration d'enregistrement »), qui comprend une circulaire de sollicitation de procurations préliminaire et un prospectus relatif à l'Opération. IL EST CONSEILLÉ AUX ACTIONNAIRES DE HEALTHWELL DE LIRE LA DÉCLARATION DE PROCURATION PRÉLIMINAIRE ET, LORSQU'ELLES SONT DISPONIBLES, ET TOUTE AMENDEMENT À CELLE-CI, LA DÉCLARATION DE SOLLICITATION DE SOLLICITATION, LE PROSPECTUS ET TOUS LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS DÉPOSÉS OU QUI SERONT DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC EN RELATION AVEC LA TRANSACTION DISPONIBLES CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. CE DOCUMENT NE CONTENIRA PAS TOUTES LES INFORMATIONS QUI DOIVENT ETRE CONSIDEREES CONCERNANT LA TRANSACTION. DE PLUS, IL N'EST PAS DESTINÉ À CONSTITUER LA BASE D'UNE DÉCISION D'INVESTISSEMENT OU DE TOUTE AUTRE DÉCISION CONCERNANT LA TRANSACTION. Lorsqu'ils seront disponibles, la circulaire de sollicitation de procurations définitive et les autres documents pertinents seront envoyés par la poste aux actionnaires de Healthwell à une date d'enregistrement à établir pour voter sur la transaction. Les actionnaires et autres personnes intéressées pourront également obtenir des copies de la circulaire de sollicitation de procurations préliminaire, de la circulaire de sollicitation de procurations définitive, de la déclaration d'enregistrement et des autres documents déposés auprès de la SEC qui y seront incorporés par renvoi, sans frais, une fois disponibles, sur le site Web de la SEC sur www.sec.gov.

Les actionnaires de Healthwell pourront également obtenir une copie de ces documents, sans frais, en adressant une demande à : Healthwell Acquisition Corp. I, 1001 Green Bay Rd, #227 Winnetka, IL 60093 ; courriel : [email protected].

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives aux fins des dispositions de la « sphère de sécurité » en vertu de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans les présentes sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, mais sans s'y limiter, les attentes, les espoirs, les croyances, les intentions, les plans, les perspectives, les résultats financiers ou les stratégies concernant Starton et la transaction et l'avenir détenu par les équipes de direction respectives de Healthwell ou de Starton, les prévisions avantages et le calendrier prévu de l'Opération, la situation financière et les performances futures de Starton et les impacts financiers attendus de l'Opération (y compris les revenus futurs, la valeur d'entreprise pro forma et le solde de trésorerie), la satisfaction des conditions de clôture de l'Opération, les opérations de financement, le cas échéant tout, lié à la transaction, le niveau des rachats des actionnaires publics de Healthwell et les produits et marchés et les performances futures attendues et les opportunités de marché de Starton. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par les mots « anticiper », « croire », « pourrait », « s'attendre à », « estimer », « futur », « avoir l'intention de », « pourrait », « pourrait », « stratégie, " "opportunité", "plan", "projet", "possible", "potentiel", "projet", "prédire", "échelles", "représentatif de", "évaluation", "devrait", "volonté", « serait », « sera », « continuera », « résultera probablement » et autres expressions similaires, mais l'absence de ces mots ne signifie pas qu'une déclaration n'est pas prospective. Les déclarations prospectives sont des prédictions, des projections et d'autres déclarations concernant des événements futurs qui sont basées sur des attentes et des hypothèses actuelles et, par conséquent, sont soumises à des risques et des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives contenues dans cette communication, y compris, sans s'y limiter : (i) le risque que la Transaction ne soit pas réalisée en temps opportun ou pas du tout, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur la prix des titres de Healthwell ; (ii) le risque que l'Opération ne soit pas réalisée avant la date limite de regroupement d'entreprises de Healthwell et l'impossibilité potentielle d'obtenir une prolongation de la date limite de regroupement d'entreprises si Healthwell le demande ; (iii) le non-respect des conditions de réalisation de l'Opération, y compris, entre autres, la condition que Healthwell dispose d'une trésorerie ou d'équivalents de trésorerie d'au moins 15 millions de dollars, et l'exigence que l'accord de regroupement d'entreprises et les transactions envisagées soient approuvé par les actionnaires de Healthwell et de Starton ; (iv) l'incapacité à obtenir les approbations réglementaires applicables requises pour réaliser la transaction ; (v) la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance pouvant donner lieu à la résiliation du Business Combination Agreement ; (vi) l'effet de l'annonce ou de l'attente de la Transaction sur les relations commerciales, les résultats d'exploitation et les activités de Starton en général ; (vii) les risques que la Transaction perturbe les plans et opérations actuels de Starton ; (viii) le risque que Pubco ne soit pas en mesure de lever des fonds dans le cadre d'un financement PIPE ou ne soit pas en mesure de lever autant que prévu ; (ix) l'issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée contre Starton ou Healthwell liée à l'accord de regroupement d'entreprises ou à la transaction ; (x) la capacité de maintenir la cotation des titres de Healthwell sur une bourse de valeurs nationale ou le défaut de Pubco de respecter les normes de cotation initiale dans le cadre de la réalisation de la Transaction ; (xi) l'incertitude concernant les résultats des essais cliniques en cours de Starton, en particulier en ce qui concerne l'examen réglementaire et l'approbation potentielle de ses produits candidats ; (xii) les risques associés aux efforts de Starton pour commercialiser un produit candidat ; (xiii) la capacité de Starton à négocier et à conclure des accords définitifs pour l'approvisionnement, les ventes, le marketing et/ou la distribution à des conditions favorables, le cas échéant ; (xiv) l'impact des produits candidats concurrents sur les activités de Starton ; (xv) réclamations liées à la propriété intellectuelle ; et (xvi) la capacité de Starton à attirer et retenir du personnel qualifié ; et (xvii) la capacité de Starton à continuer à s'approvisionner en matières premières pour ses produits candidats.

La liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Les destinataires doivent examiner attentivement ces facteurs et les autres risques et incertitudes décrits et à décrire dans la section « Facteurs de risque » du prospectus d'introduction en bourse de Healthwell (le « PAPE ») déposé auprès de la SEC le 4 août 2021, le rapport annuel de Healthwell sur Formulaire 10-K déposé pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 déposé auprès de la SEC le 3 mars 2023 et rapports périodiques ultérieurs déposés par Healthwell auprès de la SEC, la déclaration d'enregistrement et d'autres documents déposés ou à déposer par Healthwell et Pubco à partir du moment à temps avec la SEC. Ces dépôts identifient et traitent d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Les destinataires sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et ni Starton, Healthwell ni Pubco n'assument l'obligation ni l'intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, ou autrement, sauf si la loi l'exige. Ni Starton, ni Healthwell ni Pubco ne garantissent que Starton ou Healthwell, ou la société combinée, atteindra ses attentes.

Sources d'informations; Aucune représentation

La communication fournie ci-jointe a été préparée pour être utilisée par Healthwell et Starton dans le cadre de la Transaction. Les informations qui y figurent ne prétendent pas être exhaustives. Les informations qu'il contient proviennent de diverses sources internes et externes, toutes les informations relatives à l'activité, aux performances passées, aux résultats d'exploitation et à la situation financière de Healthwell provenant entièrement de Healthwell et toutes les informations relatives à l'activité, aux performances passées, aux résultats d'exploitation et la situation financière de Starton découlait entièrement de Starton. Aucune déclaration n'est faite quant au caractère raisonnable des hypothèses formulées à l'égard des informations qui y sont contenues, ni à l'exactitude ou à l'exhaustivité de toute projection ou modélisation ou de toute autre information qui y est contenue. Les données sur les performances passées ou la modélisation qui y sont contenues ne constituent pas une indication des performances futures.

Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est donnée à l'égard de la communication. Dans toute la mesure permise par la loi, en aucun cas Healthwell, Starton ou Pubco, ou l'une de leurs filiales, sociétés affiliées, actionnaires, représentants, partenaires, administrateurs, dirigeants, employés, conseillers ou agents respectifs, ne seront responsables ou redevables de tout dommage direct, perte ou perte de profit indirecte ou consécutive résultant de l'utilisation de cette communication (y compris, sans s'y limiter, toute projection ou modèle), toute omission, confiance dans les informations qu'elle contient ou dans les opinions communiquées à ce sujet ou résultant d'une autre manière en relation avec celle-ci, qui les informations relatives de quelque manière que ce soit aux opérations de Starton proviennent, directement ou indirectement, exclusivement de Starton et n'ont pas été vérifiées de manière indépendante par Healthwell. Ni les auditeurs indépendants de Healthwell ni les auditeurs indépendants de ou Starton n'ont audité, examiné, compilé ou exécuté de procédures concernant des projections ou des modèles aux fins de leur inclusion dans la communication et, par conséquent, aucun d'eux n'a exprimé d'opinion ou fourni toute autre forme d'assurance à cet égard aux fins de la communication.

Divulgations antérieures

Starton sait que son PDG est apparu dans l'émission télévisée "Unicorn Hunters" le 7 juin 2021. Au cours de cette apparition, le PDG a fait un certain nombre de représentations quant à l'approche de Starton pour reformuler les médicaments afin d'améliorer l'efficacité, la tolérabilité et la qualité des patients. vie. Dans le cadre de ces représentations, le PDG a soulevé l'exemple spécifique de la reformulation expérimentale de Revlimid™ par Starton. Bien que Starton croit en la valeur de son produit, il comprend que toute allégation de supériorité clinique ne peut être faite en l'absence de résultats spécifiques d'études cliniques rigoureuses que Starton n'a pas entreprises. Les commentaires du PDG sur le programme télévisé ne visaient pas à suggérer que Starton avait mené de telles études; Starton ne dispose pas de données pour étayer ces représentations spécifiques et décline toute représentation ou prétendue représentation de son PDG qui affirmait ou impliquait le contraire.

Marques et noms commerciaux

Cette communication comprend des marques déposées de Starton, qui sont protégées par les lois applicables sur la propriété intellectuelle et sont la propriété de Starton ou de ses filiales. Cette communication comprend également d'autres marques de commerce, noms commerciaux et marques de service qui sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Nous n'avons pas l'intention d'utiliser ou d'afficher les noms commerciaux, les marques commerciales ou les marques de service d'autres sociétés pour impliquer une relation avec, ou une approbation ou un parrainage de nous par, toute autre société.

Participants à la sollicitation

Healthwell, Starton, Pubco et leurs administrateurs et dirigeants respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations des actionnaires de Healthwell dans le cadre de la Transaction. Les actionnaires de Healthwell et les autres personnes intéressées peuvent obtenir des informations plus détaillées concernant les noms, les affiliations et les intérêts de certains dirigeants et administrateurs de Healthwell dans la sollicitation en lisant le prospectus final de Healthwell déposé auprès de la SEC le 4 août 2021 dans le cadre de l'introduction en bourse, Rapport annuel de Healthwell sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 déposé auprès de la SEC le 3 mars 2023 et autres documents déposés par Healthwell auprès de la SEC. Une liste des noms de ces administrateurs et dirigeants et des informations concernant leurs intérêts dans l'Opération, qui peuvent, dans certains cas, être différents de ceux des actionnaires en général, sont présentées dans la Déclaration d'enregistrement relative à l'Opération. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de la source indiquée ci-dessus.

Aucune offre ou sollicitation

Cette communication ne constitue pas une sollicitation de procuration, de consentement ou d'autorisation à l'égard de titres ou à l'égard de la Transaction. Cette communication ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune vente de titres dans les États ou juridictions dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu de les lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite, sauf au moyen d'un prospectus satisfaisant aux exigences de l'article 10 du Securities Act de 1933, tel qu'amendé, ou d'une dispense de celui-ci.

Voir la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230606005552/en/

CONTACT: Healthwell

[email protected]

Thérapeutique Starton

[email protected]

MOT-CLÉ : ILLINOIS NEW JERSEY ÉTATS-UNIS AMÉRIQUE DU NORD

MOT-CLÉ DE L'INDUSTRIE : ONCOLOGIE SANTÉ ESSAIS CLINIQUES SANTÉ GÉNÉRALE PHARMACEUTIQUE BIOTECHNOLOGIE

SOURCE : Healthwell Acquisition Corp. I

PUBLICATION : 06/06/2023 08:00 AM/DISQUE : 06/06/2023 08:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20230606005552/en